决策分析：亚股摇摆不定！突发消息刺激日元，黄金大跌后低位盘整 聚焦美联储及非农

周一(11月1日)亚洲交易时段，亚股摇摆不定，日股获众议院选举结果提振涨至一个月高点，但疲软的中国数据拖累了整体情绪。美元延续上周五涨势，非美货币多数承压，现货黄金继续交投在1780美元上方。本周来看，市场重点关注美联储决议以及美国非农就业报告。

 

截止收盘，澳大利亚S&P/ASX200指数收盘上涨0.64%；日经225指数收盘上涨2.6%；韩国KOSPI指数收盘上涨0.28%。

 

A股涨跌互现，截至收盘，沪指跌0.08%，报3544.33点，成交额达5637亿元；深成指涨0.17%，报14476.53点，成交额达6591亿元；创指跌0.56%，报3331.91点，成交额达2481亿元。总体而言，市场仍以结构性机会为主，结构性机会仍然集中在新能源方向，个股涨多跌少。

 

港股承压走低，恒指跌超1%，恒生科技指数跌超1.5%，多数科技股下行。

 

消息面上，在首相岸田文雄领导的自民党出人意料地保持众议院多数地位后，日股日经指数上涨了2.3%，达到一个月的高点。

 

出口民调显示，岸田文雄所属的自民党出乎外界预料，在周日的国会众议院选举中保持多数地位，巩固了他在一个分裂的政党中的地位，并使他能够加大刺激力度。

 

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.4%，香港股市下跌，在周末公布的中国官方制造业PMI七连降创20个月低位。

 

电力供应仍然紧张、部分原材料价格高位上涨以及疫情防控等多重因素影响下，中国10月官方制造业PMI续降至20个月低点，其中生产、新订单、生产经营预期指数均刷新去年2月以来最低水平。

 

“（制造业PMI）在荣枯线以下继续回落，表明经济下行压力有所加大，”物流与采购联合会特约分析师张立群称，订单类指数全部处于荣枯线以下，被调查企业有三分之一左右将需求不足列为最大困难，表明需求不足对企业生产的制约更为突出。

 

汇市方面，美元日内保持坚挺态势，守住上周五的明显涨幅。非美货币多数承压，其中自民党选举获胜提振日元。

 

美元/日元现交投在114.35附近，比上周结束时上涨了0.3%。若美元/日元升逾114.41，将创下10月20日以来高位，当时美元触及了114.695的多年高点。

 

“政治不确定性下降发挥了作用，日元今天上午有所走弱，”巴克莱银行(Barclays)驻东京的高级外汇策略师Shinichiro Kadota说。“未来影响美元兑日元的更大因素仍然是美联储。”

 

美国和其他国家的货币政策成为本周焦点，人们普遍预计美国联邦公开市场委员会将在周二宣布缩减刺激措施。追踪短期利率预期的联邦基金利率期货显示，预期美联储2022年6月前加息25个基点的可能性为90%，并预期12月前会再次加息。

 

根据高盛集团经济学家的最新表态，他们现在预计通胀将迫使美联储在明年7月加息，比此前预计的时间提前一年。以Jan Hatzius为首的经济学家在一份最新报告中表示，美联储将在停止大规模资产购买计划后不久将基准利率从0上调至0.25%。他们还表示，2022年11月将进行第二次加息，之后美联储将每年加息两次。

 

高盛预计，美联储主席鲍威尔及其同僚下周将宣布，他们将在11月或12月开始放缓购买资产的速度，每月大约150亿美元。尽管政策制定者此前在是否预计在2022年或2023年开始加息的问题上存在分歧，但最近几周，投资者加大了对明年通胀将迫使他们加息的押注力度。

 

其他方面，随着美元保持坚挺，现货黄金在上周五重挫后低位徘徊，目前交投在1780美元附近。

 

日内焦点及风向标：

 

13:45 世界各国领导人在第26届联合国气候变化大会进行会晤

 

16:00 欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值

 

22:00 美国9月营建支出

 

22:00 美国10月ISM制造业采购经理人指数

 

美国总统拜登将出席11月1日至2日举行的第26届联合国气候大会

 

次日00:00 美国财长耶伦和爱尔兰财长多诺霍在一次活动中发表讲话

 

主要货币走势分析：

 

欧元：欧元/美元上周五重挫超120点失守1.16关口，日内低位盘整，目前交投在1.1560附近。技术面看，4小时图来看，MACD绿色动能柱逐步扩张至持稳，RSI指标交投在50水平下方，KDJ指标向下逼近超卖水平，指示价格短线空头占据上风。短期初步支撑位于1.1520，初步阻力位则可看1.1600。

 

英镑：英镑/美元在上周五重挫100点后进一步承压，目前交投在1.3650附近。技术面看，4小时图来看，MACD绿色动能柱逐步扩张，RSI指标向下逼近超卖水平，KDJ指标向下触及超卖水平，暗示价格短线或继续低位盘整。短期初步支撑位于1.3620，初步阻力位则可看1.3720。

 

日元：美元/日元在上周五涨幅的基础上进一步攀升，日内一度触及114.40水平。技术面看，4小时图来看，MACD红色动能柱逐步扩张，RSI指标向上逼近超买水平，KDJ指标触及超买水平，预计价格短线或进一步拉升，短期初步支撑位于113.60，初步阻力位于114.70。