又见大逆转！巨量资金从天而降黄金急跌又急涨 鲍威尔携重磅数据和财报强势来袭

周一(7月12日)美市盘中，由于市场在本周稍晚的重磅考验之前保持谨慎情绪，美元指数受到提振上涨，不过较日内稍早的高点回落；在三波巨量资金的推动下，现货黄金在短线急跌约14美元之后迅速反弹16美元，再次升破1800美元大关；美股三大股指小幅上涨，其中标普500指数再次刷新盘中新高。本周，一系列重磅事件将来袭：美联储主席鲍威尔将于周三和周四在国会作证；投资者还关注本周将公布的重要数据，包括周二和周三的关键通胀数据，以及周五的6月零售销售数据；此外，投资者还等待本周即将拉开的第二季财报季序幕，摩根大通、高盛’、百事可乐和达美航空等企业将陆续公布财报。

 

美元周一全线小幅走高，因对疫情的担忧鼓励投资者寻求避险，且他们在等待有关全球经济复苏的更多线索。

 

由于市场对任何有关提前缩减购债的言论都高度敏感，周二公布的美国通胀数据将受到密切关注，之后美联储主席鲍威尔将在周三和周四发表证词。

 

“本周初市场谨慎情绪高涨，这打压风险情绪，提振美元，”西联商务解决方案高级市场分析师Joe Manimbo表示。

 

来自全球各地的报告显示，德尔塔冠状病毒变种的感染人数激增，也影响了投资者对风险更高资产的兴趣。

 

Manimbo称，投资者将关注周二的美国通胀数据，以及周三和周四的美联储主席鲍威尔的经济证词，因他们预计美联储最早将在今年缩减刺激措施。

 

路透调查的经济学家预计，美国6月份消费者价格指数(CPI)将较5月份上涨0.4%，较上年同期上涨4.0%，此前CPI已连续两个月大幅上涨。

 

任何通胀可能比先前预期更持久的迹象，都可能引发美联储可能更早退出当前经济刺激计划的预期，从而支撑美元兑其他主要货币。

 

相反，若数据更为温和，则可能令投资者认为美联储有能力在较长时间内维持宽松的政策框架，从而鼓励投资者更多地押注风险资产，包括风险敏感货币。

 

美市盘中，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数上涨近0.2%，交投于92.28一线，日内稍早一度触及92.42高点。该指数仍接近上周触及的三个月高点92.84。

 

荷兰国际银行指出，周二公布的美国通胀数据以及美联储主席鲍威尔周三和周四在国会作证可能抑制市场的加息押注，促使美元走软。

 

荷兰国际银行分析师表示，“明天的美国CPI数据将告诉我们，通胀是否确实在5月份见顶，我们的经济学家认为是见顶了，他们预计6月份整体CPI将从5.0%放缓至4.8%，这可能会为目前对美联储利率的预期设定一个上限。”分析师补充称，当鲍威尔向国会发表半年度报告证词时，抑制对于加息的押注也可能是鲍威尔的目标。

 

黄金价格震荡上涨，美元走强令黄金承压，投资者等待美国通胀数据和美联储主席鲍威尔本周的证词。

 

美市盘中，现货黄金短线下跌约14美元，刷新日低至1791.45美元，但随后很快自低位反弹16美元，至1807.51美元。

 

数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月12日21:38一分钟内买卖盘面瞬间成交2009手，交易合约总价值3.61亿美元；21:53一分钟内买卖盘面瞬间成交2556手，交易合约总价值4.59亿美元；22:31一分钟内买卖盘面瞬间成交2299手，交易合约总价值4.15亿美元。

 

独立分析师Ross Norman称，“金价难以获得任何重大动能，困在1800美元附近的关键区间。”

 

Norman称，在美联储采取更为鹰派的立场，提高最早于2023年升息和缩减货币刺激计划的预期后，黄金市场失去了动能。

 

不过，DailyFX策略师Margaret Yang表示，金价近期趋势似乎偏向上行，近期阻力位在1815美元，支撑位在1790美元左右。

 

标准普尔500指数周一小幅攀升至新高，因投资者等待本周将拉开第二季财报季的序幕。

 

标准普尔500指数在周一上午创下盘中新高后上涨0.22。纳斯达克综合指数在持平线附近交易。道琼斯指数上涨逾90点，涨幅0.26%。三大股指上周五均收于创纪录高位，其中标准普尔500指数今年迄今累计涨幅超过16%。

 

投资者可能在采取下一步行动之前，希望从本财报季中得到一些更明确的信息。周二收盘前，摩根大通和高盛将率先公布财报。周一，两家公司的股价均小幅上涨。

 

“我认为投资者希望拭目以待。大多数投资者都在期待巨大的收益结果，而这很可能是最高的收益结果，”Cresset Wealth Advisors首席投资官Jack Ablin指出，“本周这些报告中最重要的内容将是管理层对前景的讨论，而不一定是过去三个月的数据。”

 

据FactSet收集的估计，第二季度公司收益预计将较一年前疫情爆发时的水平飙升逾64%。如果企业实现这些预期，这将是2009年第四季度以来最大的增长率，因为市场正在走出大金融危机。

 

未来几周，财报季将在很大程度上成为市场的推动力，初步迹象看起来不错。截至目前，标普500指数成份股公司中有66家在第二季度财报中发布了正收益预期，这是FactSet开始追踪这一数据以来的最高水平。随着经济重新开放，能源、工业、非必需消费品、金融和材料等11个板块均将录得最大涨幅。

 

Ally Invest高级投资策略师Callie Bost称，“第二季可能是经济成长最好的时候。”盈利增长可能会放缓，但分析师仍预计标普未来两个季度的利润将以两位数增长。重要的是，不要因为经济最强劲的增长可能已经过去，就对市场失去信心。”

 

美国银行的Savita Subramanian在上周日的一份报告中称:“持续的盈利势头应该会在担忧放缓的情况下提振投资者对复苏的信心，并推动市场重新转向价值。”

 

与摩根大通和高盛一样，百事可乐也将在周二收盘前发布财报。美国银行、花旗集团、富国银行、达美航空和贝莱德将于周三公布业绩，摩根士丹利、美国第六大银行Truist和联合健康将在周四公布业绩。

 

CNBC撰稿人、Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar表示，“今日市场处于休市状态，明日将公布CPI数据，鲍威尔将作证。虽然收益当然很重要，但大部分收益要到下周或更晚的一周才会公布。”

 

“所以，当我们关注银行要说什么时……现在，一切都取决于明天的CPI，取决于鲍威尔的讲话，以及他是否暗示缩减购债，”Boockvar补充道。