UTIP CRM2.0系统评测-漂亮的不像实力派
2017-06-03 01:28:10 来源： 作者：
UTIP公司的CRM系统是为了优化销售部的工作，帮助您的销售经理和顾客建立业务流程链。由于俄罗斯UTIP科技有限公司是完全自主研发（俄罗斯专利和商标局（ROSPATENT）正式注册（证书编号2013612001-2013年2月11日）的UTIP交易软件，UTIP经理客户端，交易者个人中心和CRM软件，从而实现了数据的无缝对接。刚说全产业链软件开发能力的软件组合，非UTIP莫属！
CRM2.0系统的工作结构建立在项目部的工作基础上，实力卓越。
项目部可以和平台上的账户组比较，也就是说一个项目部上固定若干用户（同事）和客户（交易者、投资者等）。比如说，你们公司有两个服务中心，分别针对欧洲和亚洲市场，那就需要设立两个项目部（欧洲和亚洲）。每个项目部里可以有不同角色，不同权利的同事。比如说管理员同事监督经理和专家的工作、设立新的同事、分配权利、设置公司业务流程链等。销售经理负责自己的客户，是与客户有关活动的执行者。除过同事和顾客，系统里默认设置了管理员（比如公司老板），他在所有的项目部中具有无限的权力。管理员账号由公司老板直接使用，他可以指定其他用户相应的权利。
1）客户
客户视图
为了方便与客户的工作，CRM系统里可以根据表示不同区分。这样一来可以单独设置表示”hot”, cold或潜在客户。同样经理能根据选择自定义列和自定义筛选集创建整体试图，这样可以根据城市、性别、年龄等区分客户。上述所说的给予每位经理权利按照个性化设置客户的视图。
创建和编辑客户
创建新的客户时，经理需要填写必要的客户信息到相应栏（姓名、电话、城市等）。同样地，用户在注册进入个人中心时，CRM系统里就会自动生成用户以及他的信息数据。管理员也可以添加新客户，分配到每个项目部，并指定负责的经理。管理员也可以添加附加字段（让这些选项要么是必须选择的，要么不是必须选择的）或者删除不需要的。相应地，经纪商可以自己决定客户的哪些附加信息对自己的经理有用。
查看交易账户、存款、申请、客户消息
UTIP公司CRM系统一个主要的优点就是这个CRM平台直接和个人中心以及交易平台相关联。借助系统，每位经理能够查看CRM系统中绑定的自己客户的账户、存款、申请和客户消息，从而不用到处收集这些信息。
与客户的批量操作
在你们的销售部难免会出一些意外，比如一个或者几个经理请假了，这样一来这些经理所负责的客户就没人管理了，为此我们在系统中设置了客户的批量操作，通过批量操作可以同时改变几个客户的负责人，这样一来可以删除它们或者删除他们的历史纪录。
2）用户
用户类型和他们的权利
系统中有两种用户类型“管理员“和”销售经理“。系统的角色模板规定了管理员的同事能设置几个项目部的权限（比如，某个老板、人事部专家等）。销售经理只能在他所在的那一个项目部里工作。同样地，客户只能在自己所属的那一个项目部里。这使得根据销售部同事的职能不仅能够分配销售部同事之间的义务，也能实现领导的严格管理。
创建和编辑用户
随着销售部员工的增加或者新开的办公室，有管理权的用户能够创建新的用户或者改变现在的用户。用户的数量没有限制，这也是我们系统优于其他系统的一大亮点。因为实际上在别家的CRM系统中额外的用户需要付费。
3）项目部
项目部工作
如果您打算通过网络办公或者走向新的市场，那么为了工作更加方便，您需要创建不同的项目部。在一个项目部里只有这个属于这个项目部的经理工作。管理员有进入几个项目部的权限，这使得管理员可以远程监督办公的情况。UTIP系统中的项目部的数量不受限制，这区别于其他CRM。
查看、编辑、创建项目部
4）活动
业务流程例子: 假设有个新客户找您，之后新客户固定分配到系统中的具体的某个经理下。系统中有每位客户的活动日志。在与客户的工作过程中，这位客户的负责人经理填写已经完成或者即将要进行的任务日志。比如，您吸引客户的业务流程如下：给客户打电话、邀请客户看PPT或者教学、开设真实账户。根据这些您可以设置固定的活动状态，这些活动状态将会记录在活动日志里，并且反映需要执行这些活动的负责经理。
管理员同事同样对每个项目部里的所有客户的活动日志具有权限。这既可以监督所有经理的工作，也可以给他们分配不同的任务。
活动清单和活动的状态
查看、编辑、创建活动
5）设置
基本设置
设置的数据能使经纪商设置（改变、添加或改变）客户的活动类型、客户状态和活动状态。借助设置数据可以最大程度适应系统，以便工作。
管理视图
管理员在整体试图下可以创建或者校对现有的视图。例如，您想在系统中为每位经理显示三种固定客户视图（hot、cold和客户），相应地本设置就能够创建需要的视图。从根据客户的状态区分客户的角度来说，这是一个很方便的功能。
创建附加字段
借助创建附加字段可以设置客户信息的自定义选项。我们告诉您没有足够的客户信息，您需要决定添加名为“VIP客户”的附加字段。本功能帮助经理设定客户的必要信息。
结论：
展示的最后，我想说我们的CRM系统专门为外汇公司所研发，考虑到外汇领域的所有特点。我们借助国外与客户协作的经验研发系统，因此在系统中搜集了对经纪商最多的有用的功能。系统中没有冗余的任何功能，使用起来方便简洁。借助系统您可以根据吸引客户和与客户工作的方法构建自己的业务链。我们系统的价格取决于你们公司规模的大小以及您的客户。